Po poročilih medijev so tri velika južnokorejska podjetja za baterije-LG Energy Solution, Samsung SDI in SK On-pred kratkim objavila svoje finančne rezultate za četrto četrtletje 2024, ki razkrivajo skupno izgubo v višini 800 milijard ₩ (približno 4,03 milijarde RMB). Številke poudarjajo dolgotrajno recesijo v industriji električnih vozil (EV) in njen stalni vpliv na dobavno verigo.
Podatki družbe SK Innovation kažejo, da je njena hčerinska družba za baterije, SK On, objavila izgubo Q4 2024 v višini 359,4 milijarde ₩, kar je osupljivo povečanje za skoraj 340 milijard ₩ od izgube v višini 18,6 milijarde ₩, zabeležene v Q4 2023.. To je skupno izgubo SK On za leto 2024 dvignilo na 1,127 bilijona ₩. LG Energy Solution in Samsung SDI sta prav tako imela težave, saj sta v četrtem četrtletju zabeležila izgube v višini 225,5 milijarde ₩ oziroma 256,7 milijarde ₩. Skupne letne izgube obeh podjetij so se v primerjavi s prejšnjim letom povečale za približno ₩560 milijard.
Glavni vzroki za te izgube so počasna prodaja električnih vozil v Evropi, padajoče cene kovinskih baterij in upočasnjena svetovna rast električnih vozil. Od druge polovice leta 2023 se je povpraševanje po električnih vozilih na trgih ZDA in Evrope znatno upočasnilo, kar je povzročilo močan padec stopnje izkoriščenosti zmogljivosti proizvajalcev baterij. Podatki kažejo, da je v Q3 2024 tovarniška stopnja izkoriščenosti LG Energy Solution padla na 60 % (za 13 odstotnih točk manj-v-letu), SK On je padla s 95 % na zgodovinsko najnižjo vrednost 46 %, tovarniška izkoriščenost malih baterij Samsung SDI pa se je zmanjšala za 9 odstotnih točk na 68 %.
Spremembe politik v ZDA so še povečale zaskrbljenost trga. Po prevzemu položaja januarja 2025 je Trumpova administracija takoj preklicala pooblastila za nabavo električnih vozil, uvedena pod Bidnom, in objavila načrte za zmanjšanje subvencij za električna vozila. Med razpisom LG Energy Solution o zaslužku 24. januarja je podjetje priznalo, da je visoka stopnja politične negotovosti v Severni Ameriki povzročila, da so proizvajalci avtomobilov bolj previdni glede svojih načrtov za električna vozila, kar je neposredno vplivalo na načrte proizvodnje baterij.
SK On je zaradi šibkega povpraševanja že preložil načrtovani zagon svoje tovarne v Tennesseeju z leta 2025 na leto 2026. Samsung SDI se trenutno pogaja s Stellantisom o prilagoditvi letnega načrta zmogljivosti za svojo prvo tovarno v ZDA.
Južnokorejska podjetja za baterije še naprej izgubljajo svetovni tržni delež. V prvih 10 mesecih leta 2024 je skupni tržni delež LG Energy Solution, Samsung SDI in SK On padel z 31,7 % leta 2021 na 20,1 %, medtem ko so kitajski proizvajalci baterij v istem obdobju svoj delež povečali z 39,7 % na 53,6 %. Analitiki poudarjajo, da južnokorejska podjetja zaostajajo pri uvajanju tehnologije baterij z litij-železovim fosfatom (LFP) zaradi prevelike-zanašanosti na-litij-ionske baterije na osnovi niklja. Poleg tega je njihova močna odvisnost od kitajskih dobavnih verig oslabila tako stroškovno kot tehnološko konkurenčnost.
Kot odgovor na krizo so južnokorejska podjetja za baterije uvedla ukrepe za obvladovanje izrednih razmer. Od julija 2024 je SK On zamrznil plače vodstvenih delavcev in izvedel prvo-prostovoljno odpuščanje. LG Energy Solution ima strogo omejeno širitev delovne sile, medtem ko je Samsung SDI preoblikoval svojo vodstveno ekipo, da bi spodbudil strateške prilagoditve. Medtem ta podjetja pospešeno razvijajo 4680 velikih cilindričnih baterij, LFP baterij in natrijevih-ionskih baterij v prizadevanju za diverzifikacijo svojih portfeljev izdelkov in ponovno pridobitev konkurenčnosti.
Poleg tega nameravajo LG Energy Solution, Samsung SDI in SK On letos zmanjšati kapitalske izdatke. LG Energy Solution je napovedal, da se bo njegov naložbeni proračun za leto 2025 zmanjšal za 20 % do 30 % v primerjavi s 13 bilijoni ₩ leta 2024, kar pomeni, da bi lahko padel na približno 10 bilijonov ₩. SK On namerava zmanjšati svoje naložbe s 7,5 bilijona ₩ na 3,5 bilijona ₩. Čeprav Samsung SDI ni razkril konkretnih številk, je podjetje potrdilo, da bo njegova poraba v letu 2025 nižja od 6,6 bilijona ₩ vloženih lani.
Strokovnjaki iz industrije menijo, da je ponovni odboj trga leta 2025 malo verjeten. Negotovost v politikah ZDA, konkurenca nizko-cenovnih kitajskih baterij in počasna rast povpraševanja po električnih vozilih bodo še naprej pritiskala na južnokorejska podjetja. Če jim ne uspe doseči preboja na-tehnologiji višjega cenovnega razreda ali diferenciranih trgov, se lahko položaj Južne Koreje v svetovni industriji baterij še dodatno oslabi.
